Der Kunde be­auf­tragt Palomar Asset Ma­nage­ment mit der Ver­wal­tung seines Ver­mö­gens in­ner­halb vor­de­fi­nier­ter An­la­ge­richt­li­ni­en.

Das Kun­den­ver­mö­gen wird bei der aus­ge­wähl­ten Bank ver­wahrt. Wenn ge­wünscht, erhält der Kunde elek­tro­ni­schen Zugriff auf sein Port­fo­lio. Die Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­voll­macht ist in­so­fern be­schränkt, als dass Palomar Asset Ma­nage­ment keine Ver­mö­gens­wer­te ei­gen­mäch­tig ver­schie­ben kann. Die Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­voll­macht kann je­der­zeit ein­sei­tig auf­ge­ho­ben werden.

Der Kunde erteilt Palomar Asset Ma­nage­ment einen Be­ra­tungs­auf­trag. Alle An­la­ge­ent­schei­dun­gen ver­blei­ben je­der­zeit beim Kunden.

Das Kun­den­ver­mö­gen wird bei der aus­ge­wähl­ten Bank ver­wahrt. Wenn ge­wünscht, erhält der Kunde elek­tro­ni­schen Zugriff auf sein Port­fo­lio. Beim Be­ra­tungs­man­dat werden ei­ner­seits An­la­ge­richt­li­ni­en de­fi­niert, an­der­seits die Qua­li­tät der Anlagen und Fri­stig­kei­ten be­stimmt. Des Wei­te­ren werden Fäl­lig­kei­ten und Wert­schrif­ten­ver­wal­tungs­hand­lun­gen (Wahl­di­vi­den­de etc.) avi­siert. Der Kunde wird von Palomar Asset Ma­nage­ment über das ak­tu­el­le Markt­ge­sche­hen in­for­miert.

Spe­zi­al­man­da­te be­inhal­ten unter anderem die Über­wa­chung und Kon­trol­le von extern ver­wal­te­ten Konti/Depots, Port­fo­li­o­ana­ly­sen und Port­fo­li­o­kon­struk­tio­nen sowie Manager Se­lek­ti­on.