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Unser Un­ter­neh­men

Ge­grün­det im Jahr 2007, gehört Palomar Asset Ma­nage­ment mit ver­wal­te­ten Kun­den­ver­mö­gen von über CHF 1,7 Mil­li­ar­den zu den be­deu­tend­sten un­ab­hän­gi­gen Ver­mö­gens­ver­wal­tern in der Schweiz.

Unsere Phi­lo­so­phie

Palomar Asset Ma­nage­ment ist als un­ab­hän­gi­ger Ver­mö­gens­ver­wal­ter frei von In­ter­es­sens­kon­flik­ten und Ab­hän­gig­kei­ten. Wir legen grossen Wert auf un­ter­neh­me­ri­sches Handeln und er­fül­len höchste An­for­de­run­gen an Pro­fes­sio­na­li­tät und ethi­sche Stan­dards. Wir ver­fol­gen einen lang­fri­sti­gen, kon­ser­va­ti­ven An­la­ge­an­satz.

Unser Können

Kern­kom­pe­tenz ist die Ver­mö­gens­ver­wal­tung für private und in­sti­tu­tio­nel­le Kunden sowie Dienst­lei­stun­gen für Family Offices. Wir wählen nur An­la­ge­lö­sun­gen und Dienst­lei­stun­gen, welche aus­schliess­lich den Be­dürf­nis­sen unserer Kunden ent­spre­chen und deren In­ter­es­sen wahren. Wir er­hal­ten keine Ver­kaufs­pro­vi­sio­nen und nehmen keine Re­tro­zes­sio­nen (Kick­backs) von Banken und Fonds-Ge­sell­schaf­ten ent­ge­gen.

Unser Handeln

Das ein­ge­spiel­te Team in Zürich ver­tritt die In­ter­es­sen der Kunden in jeder Be­zie­hung, wie zum Bei­spiel in der Wahl der ko­sten­ef­fi­zi­en­te­sten Anlagen oder in der Zu­sam­men­ar­beit mit der De­pot­bank. Mit unserer Kund­schaft ver­ein­ba­ren wir ein­fa­che, trans­pa­ren­te und faire Ge­büh­ren­struk­tu­ren. Die Op­ti­mie­rung der Kosten eines An­la­ge­port­fo­li­os ist zur Er­rei­chung über­durch­schnitt­li­cher An­la­ge­er­geb­nis­se, ins­be­son­de­re im heu­ti­gen Umfeld tiefer Zinsen, es­sen­zi­ell.

Auf­sichts­or­ga­ni­sa­tio­nen

Palomar Asset Ma­nage­ment verfügt über die Be­wil­li­gung der FINMA (Eid­ge­nös­si­sche Fi­nanz­markt­auf­sicht), nach Art. 17 FINIG, zur Er­brin­gung von Ver­mö­gens­ver­wal­tungs-Dienst­lei­stun­gen und wird von der AOOS (Schwei­ze­ri­sche Ak­ti­en­ge­sell­schaft für Auf­sicht), be­auf­sich­tigt. Zudem ist Palomar Asset Ma­nage­ment AG Mit­glied der Om­buds­stel­le OFS (Ombud Fi­nan­zen Schweiz).

Or­ga­ni­gramm (pdf)